顧客の融合を利用する

システムの中には同じお客様の顧客情報を複数回登録することができます。このように重複した顧客情報が存在する場合、「顧客の融合」機能を使って1つにまとめることが可能です。複数の顧客情報とリンクされていた予約情報も1つの顧客情報にリンクされます。

「顧客の融合」を使うには：

メニュー → CRM  → 顧客リスト

• 検索をクリックしてアカウント内に登録されている全ての顧客リストを表示します。
• 名前（姓もしくは名）、Eメール、電話番号、Faxから顧客リストを絞り込みます。
• 融合したい顧客情報の左側にあるボックスにチェックを入れ選択した顧客を融合するをクリックします。
• 次の画面で“勝者”を選び次へをクリックします。
• “勝者”と“敗者”（敗者は複数選択可）が正しく選択されているか確認しこれらの顧客を融合するをクリックします。

“敗者”の顧客情報とリンクされている予約は全て“勝者”の顧客情報にリンクされ、“敗者”のデータは削除されます。

「顧客の融合」を許可

顧客の融合を行うにはユーザー権限が許可されている必要があります。顧客の融合には顧客データの削除なども含まれるため経験豊富なユーザーのみ権限を許可することをおすすめいたします。また顧客情報はエクセルにダウンロードもしくはMailchimpへ同期するなどバックアップを取ることをおすすめいたします。

ユーザー権限に関する詳細は複数ユーザー設定をご覧ください。

顧客の融合に関する注意：

• （たとえ同一人物だとしても）旅行代理店の顧客と自社の顧客を融合することはできません。
• 「その他顧客」に入力されている顧客を融合することはできません。